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Aborder la transmission de patrimoine avec sérénité

Planifier la transmission de votre patrimoine est crucial pour votre avenir et celui de votre famille. Ici, nous l’évoquons sans complexes, dans la bienveillance et avec efficacité.

Prendre rendez-vous

Connaître son patrimoine, c’est se donner la liberté d’organiser sa transmission en conscience

À qui s’adressent nos services en matière de patrimoine et de succession…

Entrepreneur ou particulier, vous souhaitez évaluer votre patrimoine et préparer votre succession en toute tranquillité ? Vous êtes au bon endroit.

Je suis célibataire sans héritiers

Je suis propriétaire foncier, j’ai des assurances-vie mais aucun héritier direct. Je me demande si je peux choisir d’autres bénéficiaires que les membres de ma famille et combien me coûterait la transmission de mon patrimoine.

Je suis en couple et j’ai des enfants

J’ai entendu dire que je devais répartir mon patrimoine de manière équitable entre tous mes enfants, mais je ne m’entends pas bien avec eux. Quelles sont mes obligations légales ? Puis-je faire un don à un tiers ?

Je suis notaire ou avocat.e

J’ai reçu les héritiers d’une personne décédée qui n’avait ni évalué son patrimoine ni organisé sa succession. J’ai besoin d’experts pour les aider à faire des choix dans les meilleures conditions.

Je suis entrepreneur.e

J’ai un patrimoine professionnel et personnel, mais je ne connais pas sa valeur. J’hésite entre vendre mes parts ou les transmettre à mes héritiers ou mes collaborateurs. J’ai besoin de conseils pour prendre la bonne décision.

Vous vous reconnaissez dans l’un de ces profils et vous avez envie d’en savoir plus ?

J'évalue mon patrimoineJ'organise ma succession

Qui sommes-nous ?

Nos experts en évaluation de patrimoine et succession

Nombreux sont ceux qui reportent à plus tard la gestion de leur héritage, par peur d’évoquer leur décès ou parce qu’ils ne savent pas par où commencer. Et c’est bien naturel, car le sujet est sensible et peu réjouissant. Tous deux concernés par les questions de succession sans enfants, nous sommes les mieux placés pour vous accompagner tout au long du processus. Avec nous, pas de questions taboues ni de jugement. Nous aborderons le sujet avec un savant mélange d’humanité et de franchise assumée.

  • ZUne posture bienveillante
  • ZUne connaissance pointue du sujet
  • ZUn discours décomplexé
Découvrir notre histoire

Notre mission

Vous aider à prendre des décisions éclairées et mesurées.

L’urgence et l’inquiétude sont souvent mauvaises conseillères. Mettre le sujet sous le tapis n’est pas non plus une solution. En organisant la transmission de votre patrimoine de votre vivant avec Évalu& Succession, vous prenez le temps de vous poser les bonnes questions, de faire des choix en conscience et d’être accompagné par des experts du secteur. Vous éviterez aussi à votre entourage bien des tracas administratifs et émotionnels et serez sûr que votre volonté sera connue et respectée. Et puis qui sait, votre situation n’est peut-être pas aussi complexe que vous le pensez. Vous pourriez même vous sentir soulagé. Alors pourquoi vous en priver ?

44%

des Français ne comprennent pas l’utilité de faire un testament

Les grandes étapes de votre projet successoral

Nous sommes à vos côtés tout au long du processus, de l’évaluation du patrimoine (professionnel et personnel) à la mise en place de la stratégie successorale.

Faire connaissance

La prise de connaissance nous permet de faire un point sur votre situation, vos besoins et de répondre à toutes vos interrogations.

Construire votre stratégie

Sur la base du premier rdv et après signature du devis, notre équipe réfléchit à plusieurs solutions.

Présenter les différentes options

Vous choisissez, avec notre appui, la stratégie qui vous convient le mieux.

Je prends rendez-vous

Quand nos clients prennent la parole

Estimer son patrimoine et réfléchir à sa succession, c’est se libérer d’un poids parfois lourd à porter. Et ce sont nos clients qui en parlent le mieux !

Maryline Jordan

« J’ai eu recours au cabinet Evalu&Succession suite au décès de mon mari associé minoritaire d’une entreprise familiale afin de valoriser la valeur des actions dans le cadre de la succession. Mme Misslin a su comprendre la problématique tant humaine que financière. Son professionnalisme et son empathie a permis de dénouer un litige qui perdurait depuis plusieurs mois dans un contexte de deuil. »
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Véronique Charnavel

 » J’ai bientôt 63 ans et j’ai souhaité commencer à préparer ma succession au cas où il m’arriverait quelque chose. Je ne savais pas du tout par quel bout traiter le sujet. J’ai pris contact avec l’entreprise Evalu&Succession pour bien comprendre ce que je pouvais faire et ils ont su m’accompagner jusqu’à la signature de la donation d’une partie des parts de ma résidence principale à mes enfants/beaux enfants. « 
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Cécile R. | Avocate

 » Dans mon portefeuille j’ai régulièrement des clients qui me demande conseil lorsqu’ils souhaitent vendre leur entreprise notamment la valeur de celle-ci. Je recommande le cabinet Evalu&succession avec qui je travaille régulièrement. C’est une évidence pour moi que de les recommander à mes clients. Ils ont une parfaite maitrise du sujet et sont plutôt réactifs. « 
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